投身財務策劃業 持CFP資格增受聘機會
18 Aug 2011
繼續增聘理財顧問
歐美債禍後遺症浮現，令到早前股市單日急挫近千多點，有人力資源顧問指出，證券、地產、製造、出入口業，已有企業開始暫緩招聘，甚至已有銀行的後勤中層人員被裁，但今期受訪的兩間財策機構AXA安盛及信悅理財顧問（亞洲），其招聘大計則並沒有隨股市而降溫，繼續增聘前綫人手，前者於今年增聘250至300位理財顧問，後者則招聘50-70人。
早前有報道指，銀行界早在股市大跌前已在年初吹淡風，獵頭公司Core Search董事總經理張慧敏稱，銀行在年初已放緩招聘，同時有銀行願以大幅加薪吸納人才，但卻提高入職要求。她舉例道，曾有基金投資部門主管打算跳槽，有銀行願加他人工5、6成，但卻要求他帶來的生意，需較在之前公司多兩倍半。
不過，另一邊廂，也有金融企業表示並未提高求職者的入職要求，康宏資產管理便稱，公司與以往一樣，仍然要求應徵者需具備大學學歷，但承認求職者的準備功夫較以往多，如未入行先考牌，或考了認可財務策劃師（Certified Financial Planner, CFP）數份試卷，以顯示其入行決心。
持CFP員工晉升機會高
擁有豐富金融業經驗的龐寶林早前在接受我們的訪問時，亦指，「一般持CFP的員工，晉升機會較多，薪金亦可以提高。我建議有意投身金融財務界的大學生，盡量在畢業前報考CFP的專業試，在面試時給予僱主信心，說明你的決心與投入感，增加受聘機會。」
在港頒發C F P 資格認證的香港財務策劃師學會（Institute of Financial Planners of Hong Kong, IFPHK），早前宣佈將CFP認證分兩個級別，分別為第一級AFP（Associate Financial Planner）資格認證，及第二級的CFP資格認證。龐寶林預計，未來AFP的持證人數將會是CFP的兩至三倍，財務策劃服務將更普及。
新增AFP資格認證
AFP的內容覆蓋財務策劃工作上的基礎知識和技巧，主要照顧客戶的一般財務策劃需要，是邁向CFP專業的中途站。要取得AFP資格認證，考生必須完成120個小時的綜合教育課程及通過3小時考試，並須具備1年合資格的工作經驗，以及同意遵守專業操守。綜合教育課程包括財務管理、財務策劃原則、投資學概論和保險及退休基礎。
考得AFP後，考生須要完成160小時的教育課程，及通過兩個階段共6小時的考試，並具備3年合資格的工作經驗，以及同意遵守專業操守，才可取得CFP的專業資格。假如申請CFP資格認證者，已是有效的AFP持證人，則只需累積兩年的相關工作經驗。持有學士學位及某些專業資格者，可獲豁免修讀AFP教育課程；持有商科或經濟碩士學位或某些專業資格者，則可獲豁免修讀CFP第一級教育課程。 |
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