珠三角成衣港商 循高檔路線發圍
14 Jun 2008
現時不少在珠三角設廠的成衣及紡織業港商，均面對成本高定單少的困局，隨時面臨業務縮減或倒閉的危機。成本高是由於內地經營成本不斷上漲，定單少則是因受到美國次按問題的影響，以致當地對消費品的需求減少。香港貿易發展局助理首席經濟師潘永才建議，要解決現時的危機，港商可留在成熟的生產基地，走高檔路線；又或到越南、柬埔寨等人工低廉的地方，生產低附加值的成衣。
拆解方法1. 增加產品附加值
面對成本上漲的情況，若以上升的成本轉嫁給消費者，並不是有效的方法。潘永才解釋，由於美國及歐洲市場佔了本地成衣廠商出口的7成，而美國正受到次按問題影響，當地消費能力大減，廠商一旦加價，海外市場的承接能力便會變差。因此，他建議：「港商可嘗試擺脫低成本的經營，走向高附加值、建立品牌的道路。」
他補充說，當生產成本不斷上升時，若製衣港商仍只接CMT（Cut, Make, Trim）的定單，只做剪裁、縫紉等簡單的OEM（Original Equipment Manufacturer）工序，並以低價與同行競爭，只會愈做愈困難。相反，若港商決定由OEM轉型ODM（Original Design Manufacturer），朝高增值方向發展，利潤可高些。他指出：「若廠商能成功將產品發展成品牌，甚至控制產品的分銷、零售等整個供應鏈的工作，便可省卻中間人的費用，賺取更高的利潤。」在發展高附加值的成衣製成品時，他建議，港商宜在成熟的生產基地生產。他解釋，「雖然人工成本會提高，但因為產品附加值高，企業可以設計產品，提升品牌的優勢，與其他對手競爭。」
拆解方法2. 開拓新興市場
在內地設廠的港商，除了面對內地成本上漲的問題外，歐美貿易保護主義的抬頭，限制內地紡織品大量入口，亦令港商苦惱不堪。潘永才建議，港商不妨考慮開拓中東、南美、內地等新興市場。
歐美貿易保護主義高漲，影響了在內地設廠的港商的生意。他指出，雖然2005年全球取消紡織品配額，內地製造的成衣可大量出口，但由於歐美無法承受內地紡織品大量傾銷，歐美政府於是相繼重新實施配額制。「現時美國仍實施配額制，預計至今年年底才結束。」他說。
至於歐洲則已於去年年底取消配額管制，再加上歐羅強勢，當地消費力高，因此相比美國，出口至歐洲的情況稍為好一點。不過，潘永才預計，若港商打算將因次按關係而流失的美國定單，轉嫁至歐洲，歐洲亦可能因此有保護主義措施出台，屆時亦會限制內地紡織品入口。
面對如此嚴峻的海外市場，他指港商應有策略地開拓新興市場。「雖然新興市場亦受到全球經濟放緩的影響，但個別市場仍發展蓬勃，尤其是以商品出口為主的國家，如俄羅斯、中東等出口石油的國家。」另外，內地亦是現時不少港商積極開拓的另一新興市場。他解釋，「由於內地經濟蓬勃，再加上當地消費者願意付出高價購買香港的品牌。」
拆解方法3. 美元不再成報價貨幣
過往港商都以美元結算海外的定單，但面對人民幣升值、美元貶值，利潤愈來愈少，他們都不再用美金作報價貨幣，改用客戶使用的貨幣，又或即使以美金報價，港商也會在報價單列明條款，減低匯價帶來的風險。
潘永才補充說：「以往的報價，都會有約半年的有效期，但現在若以美金報價，有效期則會縮短至如一至兩星期。另外，有些港商則會在報價單上列明條款，若在落貨時美金兌人民幣的匯價比報價時跌多某個百分比，港商便有權調整美金價。」
拆解方法4. 到廣東省以外設廠
由於成衣及紡織業屬於勞動密集的工業，一旦人工成本上漲，對成衣業的影響相當大。潘永才表示，「單是過去一年，珠三角一帶的工人薪金，便上升2至3成。」為了解決人工急升、請人困難的問題，部分港商選擇在珠三角以外的地方設廠，有些到廣西、湖南等廣東省以外的城市，有些則會衝出內地，揀選越南、柬埔寨、印尼等東南亞地方。
潘永才指，生產低附加值的成衣企業，較適合將生產基地撤離珠三角一帶。他解釋，「低附加值的成衣產品，由於不講究款式、品質，以價錢平作賣點，很難再在成本不斷上漲的珠三角生存。」除了考慮產品的附加值、工人成本外，港商在決定留在珠三角設廠，還是到廣東省以外時，亦要將新環境的配套設備、工人的技術水平，列入考慮因素之內。
現時珠三角的配套設備非常完善，港商一旦將工廠搬到廣東省以外的地方，雖然可減低工人的成本，但同時卻有機會面對配套不足的挑戰。他舉例說：「若港商在珠三角以外設廠，而新生產基地的運輸建設差，便需將貨物運輸至深圳或其他港口，以致增加運輸成本。」配套設備是指碼頭、運輸、水電等基本建設，以及鈕扣、拉鏈、釘珠等成衣配套行業。
他表示：「港商到東南亞設廠生產，並不是最近才發生的事情。」他續解釋，由於內地的出口配額有限，大型成衣企業一直也在東南亞區內多個地方設廠進行生產。不過，現時連中小型企業，也走向東南亞發展。「他們因抵受不了珠三角一帶人工上漲，走向越南、柬埔寨等新興以平掛帥的生產基地。」他說。
低廉生產基地小簡介
柬埔寨
（1）生產成本低
根據2007年貿易發展局發表的《柬埔寨——市場雖小潛力優厚》的報告指出，柬埔寨是全球其中一個生產成本最低的生產基地，每名製衣工人的月薪只約為80至130美元。
（2）工作環境獲保證
國際勞工組織對當地製衣廠的工作環境進行獨立監察及匯報，全球只有柬埔寨享有這待遇。
（3）優先進入主要服裝市場
柬國作為投資基地，最大吸引力在於可優先進入主要服裝市場，包括美國、歐盟、加拿大和日本。
（4）成立新經濟特區
柬國成立多個新經濟特區，如金邊經濟特區及西哈努克港經濟特區，吸引更多外國服裝商的投資。
（5）弱點
員工缺乏培訓，過度倚賴進口紡織材料及發電成本高昂；工會數目眾多，難以管理，而且經常爆發野貓式罷工和暴力行為。
越 南
（1）港投資者在越南市場活躍
於2006年，香港是越南第二大直接外來投資地，僅次於南韓。
（2）生產成本低
每名越南工人的月薪約60至70美元，生產成本較中國珠江三角洲低得多。
（3）營商環境較穩定
對向美國和歐盟供貨的服裝生產商來說，越南的營商環境較中國內地穩定，較少受配額和反傾銷的措施影響。
（4）具深厚的增長潛力
越南於2007年初成為世貿成員，具備深厚的增長潛力，足以成為重要的布料、配件以及機器買家，以出口主導的服裝生產平台，以及需求殷切的時裝消費市場。
（5）弱點
由於外國資本大量流入，導致越南貨幣快速增長，當地通脹率亦大幅上升，引發更多勞工罷工的問題；當地員工水平較低，欠缺技術熟練的工人及管理人員。
參考資料：香港貿易發展局
撰文：李玉玲 |
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